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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》😻👜🍌💓，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度💓💋💌。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🥒，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度(du)和节奏”，“用好(hao)用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放(fang)政策(ce)效(xiao)应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍(reng)有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望(wang)继续(xu)保持(chi)相对宽松的状态，如(ru)果增(zeng)量政策能够继续(xu)落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

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1、后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续(xu)涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认(ren)为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未(wei)走向持续(xu)抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定(ding)风险。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👄，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。