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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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从背后(hou)因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储(chu)加息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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