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行业视角，我们认为工(gong)业(ye)板块将继续受益能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带(dai)来较高确定性；工业(ye)自动化板块随着(zhe)去库存接近(jin)尾声(sheng)，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共(gong)事业同比加速的确(que)定性较高；从资本品(pin)子板块2025年EPS一致(zhi)预期看(kan)，国防、电气设备预计维持较(jiao)高景气度，预计2025年分(fen)别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基(ji)建(jian)、建筑产品）EPS在宏观环境边(bian)际宽(kuan)松背(bei)景下(xia)，预计2025年实现10%左右同比增长。

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今年以(yi)来港股表现持续(xu)强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从(cong)估值绝对水平和(he)估值历史分位来看，港(gang)股较(jiao)A股更便宜。3、投资(zi)者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资占比更(geng)高。美国债务风(feng)险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下(xia)流入港股市场。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元。

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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定💕，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效💞👛，同时法院将考虑它们是否合法。

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1、数据(ju)显示，2024年，深圳国家高新技术企业(ye)超2.5万家(jia)、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴(xing)产(chan)业增加值(zhi)占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重(zhong)达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化(hua)学储能、低空与(yu)空天等新兴(xing)产业(ye)蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

2、上周国内甲醇(chun)市场震荡偏强走势。内地(di)方面，上周初(chu)西北CTO工厂甲(jia)醇外采，以及当前甲醇价格已处(chu)于底部空间部分投机(ji)需求(qiu)增加，产区主要工厂竞(jing)拍溢价成交，且成交有所放量，上游工厂去库(ku)存节(jie)奏加快。另外上周内(nei)在期货盘面走高，也在一定程度(du)上提振业者心态，贸易商谨慎做空(kong)，场内低价(jia)货源难寻，销区下(xia)游接货也适度(du)走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及(ji)当前国内甲醇(chun)开工仍在高位，供需基本面支(zhi)撑利好仍显不足，买方(fang)对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显(xian)活跃。港(gang)口方面，上周华东、华南港口甲醇(chun)价格维持坚挺但(dan)涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展(zhan)及全球贸易预期改善，叠加(jia)地缘政(zheng)治因素推高(gao)油价，共同推动期现(xian)货价格上行，且基(ji)差较上(shang)周走强(qiang)，不过价格上涨后，现货商谈转(zhuan)淡。