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目前来看，全球贸(mao)易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的(de)贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动降低。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全(quan)國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利(li)潤率4.97%，衕(tong)比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業(ye)企(qi)業盈利二季度盈利相比(bi)一季度預(yù)計增(zeng)幅收窄。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的(de)影响(xiang)将(jiang)会有所显现(xian)。目前市场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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