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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。