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2025-08-16 01:03:33 作者：郭基梁

进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好(hao)用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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