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1、建议在6~8月的半年报季😠👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅，算力供应链（AI服务器🍄🥥👞🍎、PCB、ASIC芯片、光模块👚👙😻、交换机🩰、算力租赁等）值得重点关注💔🎒；应用环节需要持续跟踪观察🩱🩳🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💗💞💖💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍊、AI玩具等产品😻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗🌽💞💝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘🍆。

2、此輪(lún)資本補(bǔ)(bu)充屬(shu)于“未雨綢(chóu)繆(móu)”的前瞻性安排。在中泰證券研究所所長(zhǎng)(zhang)戴誌鋒(fēng)看來(lái)(lai)，本次定增完成后四傢(jiā)大(da)行資本將(jiāng)進(jìn)一步夯實(shí)，有利于國(guó)有大行(xing)鞏(gǒng)固提陞(shēng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)髮(fà)展的能力，更好地髮揮(huī)服務(wù)實體(tǐ)經濟(jì)的主力軍(jūn)作用。