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为什么会这样👅🌽🥾？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”💛，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🍑💝🥻🍑，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉💋🥾💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置👘👜💌💌💗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🌽，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🌽🍑💗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢💌💯👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👠😈🥦🍊，在观测到PPI的显著修复之前🍋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💗💞。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳(tiao)动旗下(xia)的云与AI服(fu)务平台火山引(yin)擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿(yan)领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆(dou)包(bao)大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同(tong)时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💌💕，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍊🧅🥦，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👙👗，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥭👚🤍🩲；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👗、集成电路、有色、汽车等🍏👜🍉。

2、这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一👅🍉😡🥔🍌，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应🧄。全球基准布伦特原油上周上涨12%🍒，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少。