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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强(qiang)，资(zi)金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。

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1、日(ri)银与(yu)日元：日银或不急于加息，一方面等(deng)待外(wai)部美日谈判的(de)最终落定。另一方面，内部来看(kan)，潜在通胀水平低于 2% 的背景下(xia)不存在落后于曲线的(de)问(wen)题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持(chi) 140-150 区(qu)间震荡。

2、全球降息(xi)空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中(zhong)长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约(yue)明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的(de)抬(tai)升。