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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💖👅🍏，截至6月21日🧄🩱💕🧄，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💓，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🍊🤬🥦👢，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💗🍑🍅👘🥾，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段(duan)性迴(huí)(hui)落。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💋💗🥭，降幅高于市场预期💗🥔💘👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻🍉👞👗🍋。往后去看💕😡👗🩱，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍈，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💖💗🍅😡、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👡💔💘。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、不过，这不是上海乐高乐园试运营期间发生的第一起事故🩲💖。6月20日，上海乐高乐园试运营首日，4D影院在播放影片期间突然“倾盆大雨”。影院顶部喷水装置出现故障😡🥒，喷水不停🍌🍊👘，不少观众被淋湿后疏散🍅💘👞。

2、▶ 结合工业企业盈利🥿🥭、库存周期💞👅🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜👞，半导体、光学光电子、消费电子🧅🩰🍓👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄，算力租赁订单持续落地💗🩳🍒👡，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍍🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善💞🍄，如汽车🍊💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯💕👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡💗、农副产品🤬、家电🤍🍈🍓、家具👛🥔💟🤬、饰品🍏🥿🍋💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；