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“我认为我们(men)不(bu)应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认(ren)为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较高景(jing)气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近(jin)200%，創(chuàng)(chuang)下上(shang)市以來(lai)新高，公司總市值近175億(yì)元。

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量价齐升💝🍎👝，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大🍓🍅👙😡、流动性最佳*。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥾🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻👢，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡💘🍇🥿。此外🥾，本轮增量资金的正反馈机制🌽🍌👄🥑，不仅会对市场走势产生显著影响👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌🍍👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🎒、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💛；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🧅🍆；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……