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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势(shi)上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势(shi)上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入(ru)积(ji)极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标(biao)仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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6月偏股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份(fen)，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二(er)者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。

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