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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在(zai)情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资产(chan)，建议适度配置并密切(qie)关注政(zheng)策节奏；二是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半(ban)导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动(dong)配置。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署💋🩳，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见👠👢，汽车数据处理者向境外提供汽车数据，符合以下情形之一的，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据🥝👛🥥🍈👞；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）🎒；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息👝🥕😠；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息🥬💕💘；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形👜。

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英国央(yang)行将于周四(si)伦敦时间(jian)中午宣布(bu)利率决议，此前一(yi)天将公布英国通胀数(shu)据。尽管有迹象表(biao)明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致(zhi)裁员，但市场普遍预期(qi)投票结果将维(wei)持政策利率在 4.25% 不变。

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1、建议在6~8月的半年报季🩰👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👜、PCB、ASIC芯片🍏🥑、光模块👗🥕、交换机、算力租赁等）值得重点关注👅💞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖💞，品类方面建议关注AI眼镜🥿、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉🥑👡👙👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘🩱🥝😡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝，但需要耐心等待。

2、国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出💝🍍🥻，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年🍒，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT🧅🧅🍋。银行凭借长期稳健的超额收益🍅🍓👿，使其成为防御性底仓的优选🍈💖。