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4👠、一级镍产业链👜👗，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看💞，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥻😡，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🥬，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本💕，而原料方面来看👚🥻，MHP产量持续释放💘👠，但新能源端需求增量难寻🧡，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩳🍊🤬。因此🥕🧅🥦😠，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🥕。

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2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👡，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例🍌🍉👢，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。