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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循(xun)环(huan)。下(xia)半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👝🍍，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💞👜，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👚🍏🎒。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥭👄👗，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍌。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍑💓🍋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💝、图表👗🍈、指标🍑💗🧅、理论🩳、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👜👝💌💟，本文中的任何观点👡👚🍈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😠🧡🥿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗🥦😻。基金投资有风险😡🥾，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、具体来看🤍，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🤬😻，高于2025年的33.5亿加仑🥻🍈🍌🤍，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍏。实际数量高于预期💟，油脂增仓大涨🍎💓🍍🍉。需要注意的是💝，此次仍是提案，并未形成正常法规🧡😈🎒，还需警惕后续或提案变化。此外🍍，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🍎🍋。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🍓，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🍎，和原油关联度大于油料和蛋白粕🤬。所以当原油价格大涨时💔，油脂上涨🥿🥝🍅。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响👠。

2、但在去年特朗普选情领先之后，政治嗅觉异常敏锐的扎克伯格迅速采取措施🍎🩰🩳💘，公开赞赏特朗普在遇刺事件中的勇气，主动打电话给后者👙，拉近了与特朗普的关系💯💛🥻👄。立竿见影的效果是👝👞，特朗普再也没有向此前那样对扎克伯格口出怨言和威胁报复🥝🥭。