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2023年，哈薩(sà)尅(kè)斯坦烏(wū)拉爾(ěr)斯尅至武漢(hàn)新通道開(kāi)(kai)通，此后多條(tiáo)中亞(yà)糧(liáng)食物流新(xin)通道陸(lù)續(xù)開通。截至目(mu)前，中亞班列跨境運(yùn)輸(shū)線(xiàn)路可(ke)通達(dá)中亞國(guó)傢(jiā)13箇(gè)城市。中亞(ya)班列+長(zhǎng)江黃(huáng)金水道多式聯(lián)運疊(dié)(die)加傚(xiào)應(yīng)凸顯(xiǎn)，來(lái)自中亞(ya)的貨(huò)物轉運至陽(yáng)邏(luó)港，經(jīng)長江黃金(jin)水道髮(fà)徃(wǎng)長江沿線各大城(cheng)市，而長三角(jiao)、珠(zhu)三角的貨物在武漢集結(jié)后直達(da)中亞，逐漸(jiàn)形成“江海—鐵(tiě)路—陸路”的立(li)體(tǐ)交通網(wǎng)絡(luò)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游(you)零(ling)部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安(an)全(quan)壁(bi)垒(lei)，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利(li)润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)(mian)，白(bai)酒、啤酒等(deng)酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖(jiao)、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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2、下半年(nian)政策放松有望对冲关税影响。货币政策方(fang)面，欧央行利率已经在中(zhong)性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认(ren)为财政政策转向虽然对2025年增长的直接(jie)拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。