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2025-08-17 00:36:53 作者：楚华妹

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亚洲永久精品国产无损音乐，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🥾🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💌。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性💔🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍏🥥🤍🍅🍊、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍓👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌💓。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🍇💟👄💟😡🥭，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾💯🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍎🍊。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平😈👜💋🥔👙🍉，资产荒趋势依然存在💓💞🥬🍈。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻💋，进一步积累了今年的赚钱效应👙🩱👿，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🍎，类似现象在2020年也出现过🥬🧡🥝🍑，我们称之为牛市阶段II💓🥻🎒。风格方面🍍😡💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝😈💘💯。