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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务(wu)等(deng)细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温🍍🍎🥻👝、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显👚👝🍆🥦。

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6月3日，百(bai)利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解(jie)读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会(hui)数据，吸引130多家机(ji)构线上(shang)线下参会；6月5日，某券商(shang)举办(ban)的医(yi)药(yao)策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤(ji)到门外，仍高(gao)举手(shou)机拍摄PPT（演示(shi)文稿）。

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2、不过，复盘2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴(ba)以冲突这两(liang)轮与(yu)本(ben)轮可比的地缘危机，可以看到其(qi)对市场的影响多为(wei)短期事件性冲击，内因才是(shi)市(shi)场走(zou)势的(de)主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整(zheng)最剧烈(lie)的方向，反而由(you)于有独立产业趋势的支(zhi)撑而表现出较强的(de)韧性。