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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👄💝🤬🍄，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍑👙，致使市场风险偏好受挫👘😻；2）关税影响下国内经济承压👢，企业盈利复苏节奏趋缓🍄👅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍇🍅👜，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥑💝🍇🥕，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩳💝👞🥿；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👠💘💯，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💖💌💖🥒。而从短期来看🥦🥦🥾🩱，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2025年上半年臨(lín)近收官，摩根士丹利基金、路愽(bó)邁(mài)基金、貝(bèi)(bei)萊(lái)悳(dé)基金等外資公募，以及(ji)外資(zi)巨頭(tóu)景順(shùn)近日相繼(jì)髮(fà)聲(shēng)，一緻看好中國(guó)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。其中，科技成長(zhǎng)、高耑(duān)製造、新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)成爲(wèi)機構關(guān)註的(de)覈(hé)心方曏(xiǎng)。

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美国化工品因关税不确定性提前采购🍉💓👿，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制🥦🍋，汽车及新屋开工量均较为低迷🩰🍆，我们预计成交量将持续放缓。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后🥔🥿🎒🍆，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会Conference Board指出🍓，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的🥥。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响🍓🎒🍌。

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吃喝板块近(jin)期持(chi)续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面(mian)，内(nei)需对(dui)于经(jing)济拉(la)动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得期(qi)待(dai)。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最(zui)悲观(guan)的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮(yin)料行业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有(you)什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分(fen)短传导(dao)链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导(dao)链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角(jiao)下，美(mei)国经济下行压力对(dui)中国(guo)资产的影响是中性的。

2、——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码，利用软件漏洞入侵终端，自动收集个人数据并上传。同时💓😻，一些软件过度索要定位、通讯录权限却缺乏必要的保护手段👜🍆🥿🧡，可能导致敏感信息泄露。个别恶意软件一旦被植入重要部位，还会干扰通信系统、交通管制等关键设施💌，危害国家安全💯。