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2025-06-28 19:31:42 作者：牛美惠

维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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