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行业配置：维持哑铃配置思路👿🍎，红利底仓+小盘成长🍎👢💔。红利方面👡👞，在通胀尚未回归💓🍌🤬💖，价格低位运行的背景下👠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻😻🩲🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄🧅💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬，高分红保障+经营稳健的白酒💋🍊。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩱💟🍅👄，货币宽松扩张剩余流动性👿🍎🥦👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙💯，截至25/5已上行至1.8%🎒👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿👜🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲👅🧡，包括电子（算力🎒🤬、半导体设备🥭🩰🥝💞、芯片）🩰🍉🥻、信息化（数据库😻🍒🥑、操作系统）🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥻。

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2、沃尔玛、亚马逊等零售巨头正悄然布局稳定币支付版图，这场看似技术革新的金融实验，实则是对Visa👚🥦🎒、万事达卡等传统支付霸主发起的一场正面宣战——每年数十亿美元的手续费支出🥾💔💓，终于逼迫这些零售巨头寻求彻底颠覆现有游戏规则的解决方案。