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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优(you)质供(gong)给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市(shi)场保持较高活力(li)，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持(chi)增长。在供给缩量与销售修复(fu)推动下，重点城市新房可售库存(cun)普遍下降，出清周期有所缩短。

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业内人士过去几月不难(nan)发现的是，虽然美元通常会在(zai)全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月(yue)2日宣布实施激(ji)进(jin)的报复(fu)性关税后，全球股市的剧(ju)烈震荡几乎与美(mei)元贬(bian)值同(tong)时发生。

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在(zai)行业前景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球(qiu)智能座舱解決方(fang)案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率(lv)为(wei)21.4%。在(zai)智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产(chan)品的渗透率有望进一步提(ti)升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到(dao)7770亿元，2025年起(qi)的复合年增长率将约为18.9%。

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西部证券表示💕，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续继续关注券商牌照升级情况。在风险偏好改善💯👿、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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1、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、🏮行业配置层面🩰🍒，相较于趋势跟随🤍，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌🥔👛，市场共经历过两波较明显的高低切换😈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙🧡🥻、风电😡🍌🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍈🍅、电池（固态电池主题）、电网设备👙🍍🍄💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘💗😈🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险💋。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢🧡💞💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄🍆、国产算力链🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属。