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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍏🥾👙🥭，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期💞🩰🥦，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🍎，这说明不论是财政还是产业趋势👙👞，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🧅💛🥭。

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在关税(shui)的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍(reng)保(bao)持了(le)对年内降息(xi)2次的预期，但预(yu)测年内不(bu)降息的(de)官员人数增(zeng)加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大(da)。

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