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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整车(che)环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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