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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💟💋。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🧡🧄💖，说明抱团基金表现趋同🤍，抱团程度高🍍🥒，反之表示抱团正在瓦解💛🥬。

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配置方面，短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫💛🥾👝💔。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)(kuan)幅震盪(dàng)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美(mei)元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)(dan)逢(feng)高空爲(wèi)主。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👘，政策支持💋🩲🍅😠，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻👢，逻辑跟此前几次不同🩰🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🩱🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡💔🥭🥾。而2018年以来🥻💖😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛，无风险利率持续下行🩱💟🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚🍌👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿👄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤬🩳💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向