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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况💔。港口锰矿库存自4月初开始环比回升💔，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬🍅💋，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜👚🧡💖💗👄、锰和稀土元素上”🍏🍍👝。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🩲💯，港口锰矿价格企稳回升🍉🍓👢👙。

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在(zai)牛市(shi)阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多(duo)场外增量资金。具体体现(xian)为(wei)，市场快速(su)反弹时(shi)，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又(you)很快回到相对低迷的状态。

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对比(bi)过去2年7月(yue)政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形(xing)势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背(bei)景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基(ji)调有望更加积(ji)极。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金(jin)明(ming)顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時(shi)，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的(de)力量。

2、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。”招商證券(quan)指(zhi)齣(chū)。