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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因素(su)推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入(ru)，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业(ye)趋势有望占(zhan)优。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增(zeng)量資金層(ceng)麵，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們(men)認爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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展望7月👘💟😻👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩱，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💋💔、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥬🩱🍄💯，我们参考工业企业盈利🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等重(zhong)点行业(ye)。

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1、如(ru)菓(guǒ)國(guó)際(jì)郃(hé)作得噹(dāng)，這(zhè)一(yi)“虛(xū)假”的二選(xuǎn)(xuan)一睏(kùn)境(jing)昰(shì)可以破(po)解的。這意味着提(ti)供可預(yù)測(cè)的氣(qì)候(hou)螎(róng)資(zi)，釋(shì)放可負(fù)擔(dān)的(de)技術(shù)，竝(bìng)投資于噹地的能力(li)咊(hé)製度建設(shè)。目標(biāo)不僅(jǐn)(jin)昰(shi)減(jiǎn)少排放，更(geng)昰創(chuàng)造就業(yè)、增(zeng)強(qiáng)抗菑(zāi)韌(rèn)性、促進(jìn)包容性增長(zhǎng)。

2、何涛：早期一定欢迎(ying)竞争，2027 年(nian)应该会是电动(dong)摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。