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陈健玮：上半年🥔🩳，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💟。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥿、财政发力推动经济温和复苏👄🥭🍍，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💋🥾。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍋🥥🌽。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响🩱🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊🍒🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋💗，半导体、光学光电子💔👘💓🤬💖、消费电子👢🍈、运营商、软件等；2）中游制造领域🩲🍋🥥，部分领域景气度有所回暖🍒🍇💋💕，中报盈利或有改善🧅💓💋💞，如汽车😻👚🧅🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥒💝、家电👄💗💟🧡💕、家具💖👘🥿、饰品🥥🥻🍈👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍉；此外贵金属、燃气🥕、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛👿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👗🩱🩱🩳。其中资源品板块原油😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤍🤬💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟😻😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤬👡。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝🍅🍉🩳🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇、国防军工👛💖💌、有色金属（工业金属、贵金属🥕🩲、小金属）、计算机等。

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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围绕光电(dian)子产业链上下游布(bu)局(ju)。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜(xi)玛53%股权。

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1、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发(fa)起，募集(ji)设立的(de)B股上市公司。公司是以煤(mei)炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体(ti)的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区(qu)最(zui)大的地方煤(mei)炭企业及中国大(da)型煤炭企业(ye)之一。

2、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨(ji)2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜(jing)上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。