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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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