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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💕😈🍓🤍，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🩲👞，创2024年11月15日以来新高！

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在 25 年下半年的策略配上👠，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置👢。因此我们也在报告中讨论👞🍇🍑🍅💯，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍇🥑🍏🥒👘。

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油脂(zhi)市场中，棕榈油产地仍有(you)库存压力，拖累了油脂(zhi)整体走势。下半(ban)年(nian)首(shou)先关注(zhu)生柴政策，重点关注(zhu)美国和(he)印(yin)尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口(kou)潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超(chao)额采购，推动棕榈油产地压力提前消(xiao)化，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压力(li)下降，豆油出口潜力(li)增加，油脂重心多稳步上(shang)移。最后，国内油脂供应情况。受到我(wo)国大(da)豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和(he)菜籽油的四季度供应存在(zai)不确定性预期，最终(zhong)能否如实减少以及(ji)棕榈油弥补(bu)情况(kuang)，决定了国(guo)内(nei)油脂基差的高度。油(you)脂震荡偏强思路对待。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧅🩱。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥝💞👡，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💕👞🥕💌🍅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧅🩳、评论🍎🤬、预测、图表👗🥾、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋🥔👡，基金投资须谨慎。

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1、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎🥭😡🩱🍍，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期、供应扰动🍍、政策扰动

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🌽👿，上海🍍💯、广州、杭州人工智能政策频出🥻。中央层面🍄🥬😠，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联💝、资源互用、业务互通与应用融合👗，推动高性能传输协议🤍💋、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍊🍊👢，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划😈。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🥑💖、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🥕🥕💟，开展AI本地计算集群部署💛、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日🍒，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👞😻。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👜，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力👛🥥💋👢。