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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻🥦🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦💔🧅🥝，成长价值或相对均衡🍆💝💝。具体来说，第一💟😡🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘💟，外部流动性方面👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘💞💟，对短期市场或有扰动💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗🍒🎒，市场交易和增量资金层面👗🥾👠，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🌽🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜🍑🥦🩱🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅💕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑🍎👙👢。结合中观景气👅、盈利能力、筹码分布、估值🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👚💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑👛🍋、国防军工💋、有色金属（工业金属🍈💞🥒💖、贵金属、小金属）、计算机等🥔🥑。赛道选择层面🥑💖😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍒👿。

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6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大(da)。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼(gui)糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

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上海市科委相关负责人表示，接下来😠，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度🤬🤍，加快共性技术平台建设👡🥒💌，拓展脑机接口创新应用产业化生态💗🍎🩱，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”💌🎒🍎🥭。

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证监会近日对南京越博动力系统(tong)股份有限公司（简称“越博(bo)动力”，已退(tui)市）涉嫌信息披露(lu)违法违规行为依法作出(chu)行政处罚事先告知(zhi)，除拟(ni)对(dui)上市公(gong)司及造假责任人依法严惩外，还拟对(dui)两名配合造假主体一(yi)并严肃追责，这是监管部门首次对配(pei)合造假方同步追责的新(xin)尝试(shi)。

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1、相(xiang)反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經營負債很多時(shí)候意味着公司對上(shang)下遊(yóu)的話(huà)(hua)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所處(chù)行業(ye)地位息息相關(guān)。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👡🥦😈。2025年上半年💞，化工品价格指数小幅震荡下行🥦👙🍈，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💌👠，同时🥔🥕，从供给、需求、库存角度看💕💘😈💓，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🤍🍄🧄🧅。