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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经(jing)济(ji)韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的(de)空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🤬🎒🥬、连锁品牌杂货店等细分领域🍏😠😻💖；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈💌、精品创意💟、情感陪伴、社交体验🩱🧡、品牌文化🩲😡💌。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👞，还有地方美食🧄👗🎒、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👝👡🍓、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🥕🥭🍑。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💖🍊，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💘🥥。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电👄🍄🎒💖、体育和户外用品等板块优势明显💔，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🩰👛、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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2、中油工程公告，公司全资子公司中国石(shi)油工程建设有限公司(si)与道达尔能源签署伊拉克阿塔(ta)维油田气体(ti)处理(li)厂(chang)项目EPSCC承包合同，合同(tong)金(jin)额16.01亿(yi)美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同(tong)生效后36个月达到(dao)开车条件，39个月临时验收，之后(hou)进入24个月质(zhi)保期。该合同(tong)履行(xing)对公(gong)司本年度的(de)资产总额、净(jing)资产和净(jing)利润等不构成重大影响，但将对公司未来(lai)4-5年的营业收入和利润总额产(chan)生一定积极影响。