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建议在6~8月的半年报季😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰💕🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💌🍊🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄💖👿，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👘💓、交换机😠、算力租赁等）值得重点关注💓👠💛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💔💕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅🍇👙🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👞。

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二是(shi)运行平稳。经(jing)济运行平(ping)稳与否，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产需求(qiu)指(zhi)标来看，5月份，规模以上工(gong)业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本(ben)上保持总体稳定，显示出生产(chan)需求总体稳定。从就业情况来看，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上(shang)月下降0.1个百分点。从物价情况(kuang)看，受到国际输入性因(yin)素和部分食品价格下降(jiang)影响，5月份CPI同(tong)比(bi)小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和(he)能(neng)源的核(he)心CPI来看，涨幅比上月有(you)所扩大，显示出市场供(gong)求关系基本(ben)稳(wen)定。从上述情况看，都表现出(chu)5月份(fen)经济运行总体(ti)平稳。

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1、申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金(jin)屬、石油石化行業(ye)漲(zhǎng)(zhang)幅居前，均超過(guò)(guo)3%；辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物(wu)、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)(yin)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行(xing)業(ye)跌幅居前。

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