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1、当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲目追高。配置上(shang)看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建(jian)议适(shi)度配置并(bing)密切关(guan)注政策节奏(zou)；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建(jian)议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、4月的贸易战再次提醒我们💗🤍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👗💝。不过💓🤍，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥦，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥝🧅👡🥬，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👙😠🍇🍋。美国通胀隐患重新升温🧡、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💞😈🥻，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍉🎒🍌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。