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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😠🥾🩰😈💝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👘、5月分别增长20.2%🍅🍓👜👙、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💞🎒🥬🥦💟，半导体周期复苏与国产替代加速💗，半导体、光学光电子👄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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1、货币市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到(dao)期(qi)收益率较上(shang)月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

2、关税锚转向美(mei)债锚，国内货币政策(ce)提供安全垫(dian)：宏观视角有两条交易线索，其(qi)一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易关税不确定性转向交(jiao)易弱美元(yuan)强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化(hua)背景下，下半年(nian)有望重(zhong)新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率(lv)下调，国有大(da)行通过同业(ye)存单补充(chong)资本金的压(ya)力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。