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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业(ye)金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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