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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)(lai)度較低，集成電(dian)路齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡👠🍄🩰🍊，面板价格小幅回暖🥾，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👄🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭💝，DDR4价格季环比超150%👡🥥，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🎒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍇🍎，消费电子盈利或边际改善🩳💝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗👝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💔🥾🌽。伴随AI应用商业化加速落地💖👙💌，信创与国产替代加速💔😻👚💘💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👚🍋💯🍊。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🩲🥿👚，政策相对谨慎和预期管理为主💓；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升💓。

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