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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍒👛，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同💕，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料💘，也是诗经文化的见证”👗；比如明代半边玉玺🥾👘，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严💟🍆🍓👄💟，也有破碎后的温度”👜🥒💘🍑；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量🥦🥝🥥💗，是历史留下的注视”。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥻🥑💔，主要受内外需求不足💗👝🤬🍄🍋、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体💟💛💓🩲、光学光电子🍄👙🩳🩲、消费电子、运营商🥿👘💕、软件等🧡👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏🍎🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍅😈🥝🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒👞🥒🎒💞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊🍉🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒👚💝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🤍。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💓👗。具体来看🎒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👗👙🩱💯；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍆，6月18日🍏，在陆家嘴金融论坛上🍎🍅💟🥒🍉，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💝💘🍈👿🥕，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🎒。

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1、本(ben)周(zhou)市场在金融、军工上(shang)涨(zhang)助(zhu)推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资(zi)金止盈压力(li)，微盘指数(shu)再(zai)度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不(bu)能有效扩散，资(zi)金(jin)面(mian)不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均(jun)衡。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。