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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💛🧄🍎🥕🍆，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🍅🧅😈，下游开工回升🍈🍊，随着房地产施工逐渐进入淡季👜👝，管材和型材开工率在6月逐步下降🍆👘🍅🩰🥿。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍉💓，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥔🥕🤬，预计下半年出口表现依旧较好。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金業(yè)(ye)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普(pu)通股票型基金年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中(zhong)證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金(jin)髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主(zhu)動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)(e)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值30億份明(ming)顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重(zhong)要的增量資金。

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6月末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达成协(xie)议概(gai)率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险(xian)的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😻😠🍊🩲💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😻💯🍌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👡👞🩰🥬，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👝🩳🍏🍒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💌🥑🍊、5月家具零售同比增速均超20%💌👝，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👅👙、定制衣柜等需求明显修复💝🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽、家具出口在关税频繁调整💌👙、外需放缓之下或有承压👝🎒，对业绩形成一定拖累💌👿👘👘。此外受益于金价上涨，4💯、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥭🍓、美容护理部分领域增速有望改善 💕👡💝🥥。

活动说明：黑色午夜

1、本(ben)周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净资(zi)产增(zeng)长(zhang)率因子、每股净资产(chan)因(yin)子和每(mei)股经营利润(run)TTM因子(zi)在综(zong)合(he)行(xing)业正收益明显。估值(zhi)类因(yin)子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老窖的核心产品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元，占比近六成🍒🥭🍏。泸州老窖管理层透露💗🍈，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山😠👘💞🍈🥻，也就是规模约100亿元😈。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示🥭🤍💔，28度国窖1573已经研发成功🥔，将适时投放市场。