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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判(pan)断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险(xian)，比如(ru)财(cai)政(zheng)、货币、经济数(shu)据验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期(qi)，强化(hua)全(quan)球(qiu)衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也(ye)可(ke)能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的(de)。

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行业(ye)视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项(xiang)目和数据中心(xin)投资推动(dong)，尽管电(dian)气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库(ku)存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预(yu)期，TMT和公(gong)共事业同比加速的确(que)定性较高；从资本品子(zi)板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景(jing)气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在(zai)宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实(shi)现10%左右同比增长。

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1、根据众议院的预算提案🍏👚🍈🍒，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示👜，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位🥦🌽，这使他们处于违约风险最高的群体中🎒🍉🌽👄。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计🥥🥾🩱。

2、美国劳工部公布的数据显示🍍💕，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🩱💘🥑，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%💕🤬。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足🥕💋🩲👚。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。