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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端(duan)超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大(da)了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大(da)，但高(gao)升水(shui)风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反(fan)而(er)担心LME逆季节性累库(ku)的风(feng)险。二是Comex铜(tong)是否持续高(gao)溢价？高溢价(jia)源(yuan)于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜(tong)和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或(huo)地缘触(chu)发的波动。下半(ban)年预(yu)计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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