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1、不(bu)难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向新消(xiao)费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数(shu)”的(de)建议。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💛👢🍒🍊💗，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🎒👄。