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6月13日🧡🌽🤬，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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国(guo)泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越(yue)前高的行(xing)业却(que)寥寥无(wu)几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆💌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡😈，既可以延续其分红表现👄🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👞😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗；补贴政策推动下💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍🍆🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍🥿👛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄🧄，截至25/5已上行至1.8%🍇😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚👢💗🍄🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥥💕🍋。

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