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所以这里的错误有两种性质：（1）做了(le)错的事(shi)情—以后不能再做(zuo)—放上不为清单(dan)；（2）在把事情做(zuo)对上犯了错误—这(zhe)个不可避免，但可以通过学习(xi)改进。那个小偷犯的是(shi)第一个错，但用的(de)是第二个改进(jin)办法，会更糟的。

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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩(ji)承压，利(li)润向国企、产业 链上游(you)集中，这(zhe)一局面下，难以(yi)期(qi)待 EPS 的(de)集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下(xia)，股(gu)市量能(neng)至少(shao)不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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截至評(píng)估基準日，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評估價值爲6.12億(yi)元，評估增(zeng)值(zhi)額(é)爲4.63億元，增(zeng)值率達(dá)311.6%。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价(jia)格端持续低迷，中报(bao)业绩(ji)增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看👞👠🥦，由于资金到位降幅较大🎒，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👙👘👄，2025年全球主要央行延续降息💓，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升💌🍎🥾，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看👗💯，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、何涛毕业于清华汽车工程(cheng)专(zhuan)业，创业(ye)前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立(li)，公司加上(shang) 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交(jiao)道，选了何涛。