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2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机(ji)器人(ren)，超额收益行(xing)业(ye)比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌(die)反弹中，存量资(zi)金(jin)在(zai)反关税、军工、新消费(fei)、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。