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2、展望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因素影响(xiang)下，我们预计终端(duan)需求或受一定影响，2025年全(quan)球手机出(chu)货量稳中略增，全球PC出货量(liang)同(tong)比中低个位数的增长，其(qi)中建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机(ji)创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看(kan)好模型端和(he)应用端(duan)的持续催化，推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期，带(dai)动平板、家居、汽车(che)、工(gong)业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理(li)性(xing)能(neng)的优(you)化(hua)、成本的下降(jiang)，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中(zhong)ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投(tou)入(ru)，我们认为AI算力需求仍保持强劲。