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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍋😠。但需要注意的是😻👛🩰😈，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💗。下半年出口压力可能加大🍒🤍，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥾🌽，或将进一步发力🍄👗，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👞。下半年👚🥭💔💕，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💯🩳，下游实际消耗能力提升🍇💌🥦。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响💋💛，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑💖👞。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧💓🎒。‌

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息(xi)指引来看，美联储(chu)仍(reng)保持年内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不(bu)降(jiang)息(xi)的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔(er)提到(dao)，只要经济稳固，只要能够(gou)维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保(bao)持(chi)现状，保持当前(qian)的政(zheng)策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。