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据了解👠👙🍏，在产能布局方面，中海储能打造“一核一北一中一南”战略格局，构建覆盖全国的制造网络。其中，北京总部基地是研发与管理中枢，广东惠阳基地建设全产业链智慧基地🍅🤬🩰，应用自主研发FLOWBD-R1人工智能推理模型💟🥬💕👝，内蒙与河南兰考基地则聚焦原材料生产与系统集成。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股(gu)相對(duì)于(yu)指數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支(zhi)持(chi)下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定(ding)程度的市(shi)場震盪。

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盈利方面🥬👘😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅💝💖👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💓🤬🍉、必需消费🍋🩱🥑、中游设备保持正增🥕🍏🍆🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝😈🩳，半导体💖、光学光电子、消费电子👿👙🍎💌🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘💌👢😠👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🩲💝🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳💋💔，中报盈利或有改善😠🍎，如汽车、光伏🍒💝、自动化设备等🥒🥭🥬💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞🥬💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💕🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属🧅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🥬🥔👢🍏，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善🩱🥾💯💘。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💛🧡🍊🥿。此次大会聚焦大模型🍄、AI云原生、Agent开发👢💓💖、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💔🍒🤍😻。大会期间🥻🥥，火山引擎发布了豆包大模型1.6💞🍉、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👛🍓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥾💟🍌，且具备突出的价格优势🥾🍆😠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩰🍉，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡、数据处理💖👢😠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍌🍇👘👛。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👚💘🍌，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩰🍎👛，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍄。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💋；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👘👙🍌，军工👠🍉、计算机🍏🍊、传媒🍈🥻、电子🩳👞🍏、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💟💓🍆🥔。配置方面🥾，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👢💛，并在途中调整中以日线模式适当增配🍊🥒。