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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估(gu)值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突(tu)破。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防(fang)军工。战略看(kan)好(hao)港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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埃(ai)斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品房(fang)销(xiao)售额、社(she)会零售商品额(e)、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步(bu)回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业(ye)企(qi)业(ye)收(shou)入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入(ru)增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公(gong)司收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

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