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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性🍅💞。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元👚🩳；近月布伦特原油期货下跌0.9%😻💋，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示🎒💋🍑，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足💛🥒。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调😈👙🥑。”

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